Opera i två akter
På ett slott utanför Paris har ett sällskap konstnärer samlats för att fira grevinnan Madeleines födelsedag. Särskilt två beundrare, poeten Olivier och kompositören Flamand tävlar om hennes uppmärksamhet. De utmanas av impressarion La Roche att skapa en opera och börjar diskutera vad som är viktigast – musiken eller orden?
En opera om opera. Richard Strauss sista opera hade premiär på Münchens statsopera 1942, mitt under brinnande världskrig. Texten skrevs av den berömde dirigenten Clemens Krauss som kallade den "ett konversationsstycke för musik". Men vilken hänförande vacker musik – och text!